南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行不超过5,860.00万股人民币普通股的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册www-daokc-com
南亚新材和本次发行的保荐机构光大证券股份有限公司协商确定，本次发行股份数量为5,860.00万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2020 年8月6日分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施
投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站的公告，本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行
投资者应当充分注意定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、南亚新材和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价
按本次发行价格32.60元/股和5,860.00万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为191,036.00万元，扣除预计发行费用约12,336.22万元(不含税)，预计募集资金净额为178,699.78万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。